厌自己曾被一无是处的精灵保护，它现在羽翼渐丰，已经不需要她的庇佑。
残忍的龙毁坏森林的平静，杀光小精灵的族人，并把她推进深渊，而这个深渊正是她曾经救过它的地方。
舞台骤然转黑，这时的音乐开始激昂，落入深渊的精灵被欺凌，被迫害。
在经历一番苦难和挣扎之后，她化身邪恶女巫，席卷着黑暗力量重生，不顾一切，不择手段的侵略恶龙的领地。
她提着钢刀与恶龙展开一次又一次的斗争，永不退缩，就算跌倒也不怕，就算受伤也咬牙坚持，她誓要将恶龙斩于剑下！
她爬上高山，越过大海，风雪不惧，黑暗是她的依托，邪恶是她的武装，她变得与龙一样不惧任何事物，她强大如厮！
激流勇进的音乐，优美的舞蹈设计，众多舞者的参与，以及3D舞台的立体展示，环环推进的高潮和高级的灯光舞美，都使这场舞台剧极具可观性，仿佛在看一部电影，观众不自觉被吸引进故事里，期待着女巫可以复仇成功。
看着日渐强大的女巫，恶龙眼中露出恐惧，它四处逃亡，女巫趁胜追击。
终于！女巫站在苍茫的山峰之巅将恶龙的头颅斩下，让它的鲜血流淌在森林深处，浇灌着她族人的尸骨。