的天才，另辟蹊径挖掘人体潜能，用自己做实验，把自己改造成了八只脚，三头六臂，铜头铁额，刀枪不入的怪物。
追随他的八十一个兄弟，也被他改造成兽身人语，铜头铁额，食沙石子的怪物，但战力却极为逆天。
竞选部落首领当日，当蚩尤带着手下的兄弟出现时，被部落的子民当做妖魔。
蚩尤喜滋滋的告诉炎帝，他的研究大有成效，他现在的样子才是人类战力最强的形态。
炎帝和他比拼医术却最终落败，恼羞成怒下，大骂他怪力乱神 ，是对创世神 明的不敬，号召部落子民将其诛杀。
在炎帝的煽动下，神 农部落把蚩尤和他的兄弟当做妖魔，进行围剿。
却不料改造后的蚩尤和他的八十一个兄弟战力逆天，炎帝大败，率领着麾下的残兵败将逃亡。
蚩尤建立了九黎部落，自号巫神 ，册封五行神 将和风、雾、雷、电四方部正，并称九大巫将。
神 农部落瓦解，中原各部族互相攻伐，战乱不休，黄帝轩辕氏乘时而起，打败不同的部族，部族首领亦纷纷归附。
黄帝在三年中与蚩尤打了九仗，都未能获胜，于是形成炎帝、黄帝、蚩尤鼎足而立的局面。