换代，成汤攻灭暴虐无道的夏桀，地球人间进入商朝。
商朝传到二十八代帝王，即为商纣王。此人色胆包天，一味作死。他居然进入娲皇宫上香的时候，写下赢荡的诗句，猥亵女娲娘娘。
女娲娘娘回到娲皇宫，见到赢荡的诗句，立马火冒三丈，当即就想结果商纣王的狗命。可惜的是，商汤气数未尽。女娲娘娘眉头一皱，便派出轩辕坟三妖（千年狐狸精苏妲己，九头雉鸡精胡喜媚，玉石琵琶精王贵人），去祸乱殷商朝纲，以及商纣王后宫，让其早日烂掉。
商纣王在三个女妖精的蛊惑下，斩杀妻子，残害忠良，终日酒池肉林，修造鹿台，过着醉生梦死的生活。无聊的时候，商纣王还制造炮烙蛊毒，砍老人脚，剖孕妇腹，挖比干心取乐……总之，商纣王坏事做绝。由此引发了武王伐纣，即商周大战。
武王伐纣，让三界之内的大大小小的神仙，人，鬼怪妖魔们，按照其立场分为水火不容的两个派别。一派为阐教，即昆仑山诸位神仙，他们是新生力量，要开创大周朝的社稷江山，领头人物就是姜子牙；一派为截教，属于保守势力，要维护殷商的江山社稷……截教成员都是海外仙士、方外术士，还有得到禽兽组成。比如通天教主，多宝道人，财神赵公明，雷公电母，三