天城中心城区有一座被改建成博物馆的民国老建筑，是当时法国侨民出资建设的俱乐部。现在作招待用的舞厅里还保留着当年典雅而奢华的地砖和穹顶，以及歌女演唱的舞台。博物馆的负责人听说是东华中学的学生要拍摄爱国主题的电影后，就欣然应允了顾之京的借用。
在这里，时欢和许明珂所扮演的男女主角在衣香鬓影之中重逢、误会、针锋相对，而后男主角意外发现了女主角珍藏在旧衣服里的东华校徽。
剧情从这里开始发生了转折。因为这枚校徽，男主角意识到了暗流涌动之下另有隐情，对于母校共同情感衍生出的信任让他与女主角成功接头，联手完成了对日的情报打击。
天城解放之后，女主角孤身一人回到在废墟上新建的东华中学，望着写有学校旧名字的石牌出神时，邂逅了同样前来怀念母校的男主角。
电影最后的镜头就是时欢在伯苓楼前的那个回眸。负责摄影的徐星桥得到了顾之京的真传，让镜头轻微曝光。落日熔金，余晖透过枝叶的罅隙掉落，又漂浮起来，将眼前的整幅画面晕染成温暖而恢弘的颜色。
而后屏幕黑了下来，响起了来自东华第一任校长的画外音：“敌人此次轰炸东华，被毁者为东华之物质，而东华之精神，