蒙古新都大都，忽必烈所设管理全国释教的官署总制院内，有一汉一藏两个僧人在一间经舍相对而坐。
那汉人僧侣约五十岁年纪，衣着朴素，相貌轩雅清癯，气质却像是一个饱学宿儒；藏僧的外貌看上去尚不到三十岁，英俊的面容宛如无暇白玉雕琢而成，双目之中更透出深邃无比的智慧光芒。
这两个僧人在由忽必烈继承的大蒙古国中都是举足轻重的人物。
汉人僧侣俗名刘侃，字仲晦，法号“子聪”，因博览群书，于天文、地理、律历、占卜无不精通，对天下之事了如指掌而被忽必烈征召至身边，朝夕相伴倚为谋主。以为有运筹帷幄助忽必烈沙场争胜乃至夺取汗位的大功，近来忽必烈已经有意降诏命其还俗然后正式进入朝廷中枢。
而那藏僧名为“八思巴”，出身颇为神奇。据说他刚刚出生之时，便得密宗一位即将涅槃的上师大能施以灌顶秘法，授予毕生智慧与修为。这小小婴儿从此频频显示神异之处，三岁时已能口诵真言心咒，五岁以开始无师自通武道修行，藏人大感惊奇，纷纷称其为“八思巴”，意为“圣者”。
十七岁时，八思巴接任藏密萨迦派教主，后又以武功智慧令忽必烈折服，甘心以上师之礼拜见。