八思巴即将南下的消息传来，江南武林中人莫不震撼惊悚。当今天下无分南北，无论是各大门派抑或散修名宿，虽然极不甘心，却都不得不公认这位来自藏密、年龄尚未及不惑的异族僧人才是名副其实的天下第一高手。
蒙古大汗蒙哥尚在位时，因为已经收复了藏密，有大批密宗高僧投效于麾下，为了巩固对北方的统治，在当时的蒙古京师上都举行了一次论道大会，下旨令当时在北方武林称尊的少林派与全真教赴会与密宗高僧论道，欲借机镇服北方武林。
两大宗门一方面不得不维护自身的声名，另一方面身在蒙古国治下也不便违逆蒙古大汗旨意，少林方丈无尘与全真教掌教张志靖只得率领门下高手应邀赴会。
少林派与全真教一佛一道，又同为北方武林中首屈一指的宗门，相互之间虽然称不上势同水火，却也绝对算不上和睦，因此在论道大会上与密宗高手形成三足鼎立之势。三方皆是精英尽出，彼此论道演武互争长短，初时实难分出优劣胜负。
那一年的八思巴虽然已经接掌萨迦教派，年龄却只有二十三岁，只能在场外观摩而尚未取得参与论道的资格。
便在三方战况愈演愈烈渐成胶着之势时，八思巴终于出场，几乎称得上通天