发现，在书房里的，居然是一只青面獠牙的厉鬼，正拿着一支彩笔，在一张人皮描画。
当人皮画好后，那鬼将人皮往身上一披，倾刻间又化成了之前的那位少女。
书生吓坏了，去求道士救自己。
道士因为觉得这只鬼也算可怜，不忍害其性命，便把蝇指给了书生。
让书生将蝇拂挂在门口。
书生回家后虽然照办了，然而最终还是被那只鬼挖了心脏……
于是，书生的妻子与弟弟找到了道士。
最终，道士识破了这只鬼的伪装。
这只恶鬼，也被道士用木剑削头，逼得她脱去画皮，露出本相，而后死于一剑之下。
然而，道士虽然诛杀了恶鬼，但却救不回书生的命。
不过，道士还是给书生的妻子指了一条明路。
让她去找一个发疯的乞丐，并告诫她，即使被那个乞丐侮辱，也不要气恼……
书生的妻子，按照道士的指引，果然找到了那个乞丐。
然而，乞丐却不理她，甚至，还吐了一口痰让她吃下……
书生的妻子，虽然涨红了脸，但想到了道士的嘱咐，还是强忍着把那口痰吃了下去。