五万大军驻守西北部防止北元南下，烈火旗手下的喷火枪等火器正是蒙古骑兵的克星，因此北元也只是试探性的进攻了几次，被当头打回去就不敢再骚扰。
其余四旗和八十万大军兵分两路，一路以上柱国常遇春、左国公、右国公带领教内的将才和天地风雷四门等共计五十万大军，号称百万进攻南汉，另一路以武胜伯冯胜、白国公带领众教内名将及天鹰旗大军和青翼刺客军三十万大军由归德、徐州南下进攻吴国公朱元璋。
一场旷世奇战打了一年多，因双方实力悬殊，东吴和南汉两地的明教大军连战告捷，方国珍在天元二年十月就上表归顺了大明，然后背腹受敌的南汉首先支持不住被攻破江州，陈友谅则自杀身亡，至此陈汉争权便消亡了。
最后剩下的朱八八不愧是一代人杰枭雄，竟然又支撑了半年才丢掉了淮北屏障，而后带领十万残余大军从杭州湾出海东行，去了琉球、日本，在连番大战后，终于在五年后占领了日本，成立了吴国。
在朱八八被赶到日本后，大明就开始收复大理、吐蕃、甘肃等地，等到天元四年春，中国从南到北，从东到西就全部变成了大明的疆域。
而北元争权则在天元四年冬季就被打散，元至正皇帝被赶到了北海以