走到甘道夫面前，巨人躬身道：“我叫贝奥恩，是个换皮人，就生活在附近，多谢甘道夫阁下的出手相救。”
甘道夫长长的胡须一抖，问道：“很高兴认识你，贝奥恩。换皮人，我听说是大自然馈赠了礼物的一类人，一千多年前，你还是我所见过的唯一一个换皮人。”
贝奥恩挠挠头，瓮声瓮气道：“我年幼时和一个爱唱歌的老人做了朋友，他说我会改变未来，并希望我在安度因峡谷住下，我答应后就搬了过来，后来随着年龄的增长我发现自己越来越高大，并且掌握了变成熊的特殊能力，我想这一切都是天意，所以就安心住了下来。”
张三丰问道：“这些强兽人和座狼怎么办？”
甘道夫皱了皱眉，走到一个强兽人面前，掌心散发着白光按中这名兽人的脑门，而后一阵凄厉的嘶吼，这个强兽人好像被火烧中了一样，痛苦的打挺，昏死了过去。
甘道夫大手一挥，一片白光笼罩了众多兽人，他们都在冒出了一阵黑烟后昏死过去。
甘道夫一脸肃然，道：“他们果然都受到了索伦的腐化，看来索伦又回到了多尔哥多！”
……
半个时辰后，在张三丰的小屋子内，甘道夫坐在样式
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