抵御魔多向西侵略，但是现如今却成了魔多的要塞，黑暗势力也拥有了随时向西入侵的主动权。
一直和安格玛巫王为首的黑暗势力对抗的杜内丹人也被沉重的打击数次，十四任族长和十五任族长相继被索隆部下的食人妖和兽人杀害，第十六任继任族长是阿拉贡，同时也是诸神祝福的未来最伟大人类阿拉贡。
为了保护阿拉贡不被索隆的部下杀害，他的母亲吉尔蕾恩则带着阿拉贡逃到了东埃利阿多和迷雾山脉交界的幽谷，阿拉贡成为了幽谷的精灵领主埃尔隆德的义子，并隐姓埋名在幽谷生活下来，堪称最强大的精灵之一的埃尔隆德传授阿拉贡最顶级的战技和技能，为他在日后毁灭魔戒做准备。
每一件大型恶件的背后都有“黑暗魔君”索隆和他部下的影子，中土世界的有志之士都清楚的认识到，索隆及他代表的黑暗之力终于又一次的回来了，并且比上一次还要强大。
同样是这一年，都林矮人之王与山下之王王位的继承者——梭林·橡木盾将要在甘道夫和“飞贼”比尔博·巴金斯的协助下重新回到并收复了孤山，成为矮人一族的共主——“山下之王”。
同时在收复孤山时还会引发精灵、人类、矮人三族及巫师大鹰等超凡生命抵抗兽人的五