五军之战结束了。
安定和平的北方进入了一个稳定和快速发展的时期，不管矮人还是人类、精灵都团结在各自领袖身边经营壮大着自己的家园。
索伦也带着幸存的部下回到了正南的大本营魔多，并且收拢魔多和各地的无数部下，开始有计划有步骤的发展人员，积攒势力，在魔多北部的灰烬山脉重新修葺要塞巴拉督尔。
现在无论是信仰一如大神和众神的自由之民还是信仰魔苟斯的黑暗势力，都在抓紧时间发展力量，准备着第三纪元的终极一战。
魔戒的前主人咕噜在游荡各地寻找魔戒的时候被索伦抓住，黑暗势力的探子和白道会首领、智者之一的白袍法师萨茹曼的手下都在寻找至尊魔戒的下落。
时间匆匆，眨眼又是十五个春去秋来。
十五年之后，魔多的黑暗势力越来越强大，索伦的灵体也恢复了法力，而后化身索伦魔眼，监控天下的同时寻找至尊魔戒。
甘道夫则在某一日来到了安都因河湾拜访张三丰和鲜于通。
老早听到声音的黑公豹出来迎接甘道夫，一人一豹打过招呼后，甘道夫问道：“贝奥恩和烈克、巴金斯呢？”
黑公豹扭了扭脖子，道：“老贝和烈