在宫外的比尔博·巴金斯本来听说了甘道夫前来，正在向王宫走着，突然听到师父千里传声，急忙施展轻功就进入王宫，推门看到了甘道夫两人。
“比尔博，你快来看看你的侄子。”烈克笑道。
比尔博好奇的看了看甘道夫身边的年轻人，问道：“你父亲叫什么名字？”
弗罗多·巴金斯微微躬身，道：“我的父亲是的卓果·巴金斯，母亲是普莉缪拉·白兰地鹿。”
比尔博想起了那个比自己小十多岁，但是十分正直老实的弟弟，问道：“哦，你是卓果堂弟的儿子，你爸妈怎么样？”
弗罗多脸色一变，哀苦道：“我爸爸妈妈在十年前双双落水死了。”
比尔博上前抱住弗罗多，道：“可怜的孩子，你既然来了就先跟着伯父，正好我也没有结婚，子嗣，以后你就是我比尔博的继承人。”
“多谢伯父。”
“不必客气，好孩子……”
叔侄二人说了片刻，比尔博就带着弗罗多下去歇息，甘道夫和贝奥恩、烈克则入座吃着茶点说着天下大势。
甘道夫问了鲜于通和张三丰的情况，得知他们还未露面就说道：“请你们随时留意，如果仙翁有消息请一定告知我一声