多次易手，每一次失手都是换皮人家族的成员，贝奥恩的子孙化身巨熊打了回去。
老伯爵烈克的弟子比尔博和徒孙弗罗多一直带着霍比特族的飞贼潜入到敌人后方刺杀和破坏，如非如此，被数万大军包围的自然之都早就失守了。
自然之都被围攻的同时，孤山和河谷城以在遭受着攻击，洛汗和刚铎两国也在苦苦抵挡，就连夏尔也遇到了索伦手下的入侵，死了一批霍比特人。
这一场大战持续了一年，阿拉贡在各方势力的共同支持下成为了刚铎王国的新领袖，然后组织刚铎和洛汗联军在魔多的东部北部打退了兽人大军，并向魔多发起进攻。
霍比特人在游民的帮助下击退了兽人，然后为阿拉贡提供粮食衣物等物资。
北方自然之都和孤山、河谷邦、森林王国在智者夫妇凯勒博恩领主和夫人凯兰崔尔率领部下一样解救后组成了联军，矮人精灵人类的联军不断击败兽人和黑暗势力，然后摧毁了大绿林南部的多尔哥多要塞，彻底荡除了索伦的部下。
然后联合大军在精灵王瑟兰杜伊、领主凯勒博恩和夫人凯兰崔尔、矮人王戴因二世和贝奥恩、烈克、河谷邦第三代王布兰德七位首领的组织下南下，从魔多北部的战争平原长驱直入，攻