继续向南进发，准备和阿拉贡的西路大军汇成一路。
结果一路上不断遭受小股敌军的骚扰使得行军速度缓慢，众智者瞬间就想到了这是索伦的故意为之，很可能他的大军正在围攻阿拉贡，所以埃尔隆德就请贝奥恩和烈克带领换皮人和霍比特飞贼团离开大队伍，前前去和阿拉贡汇合，作为先头军解围。
贝奥恩和烈克顿时应下，然后十四个换皮人变身成大小不一的巨熊，肩膀上驮着矮小的霍比特飞贼冲出大部队，一路撞飞踩死无数兽人、蛮人的快速向末日火山靠近。
索伦很快发现了贝奥恩等换皮人的意图，然后迅速调集了一百名食人妖和五十个奥洛格拦截。
贝奥恩老远就发现了前方高大的食人妖，知道自己身后的孩子们还太年轻，遇到大部队的食人妖恐怕难以抵挡，于是大喝一声用出了两大护体法宝，烟霞五云帕化作烟气浮在身前，护魂法球发出宝光罩住皮毛，然后贝奥恩就又大了三成，变成一头快二十米高的巨熊一路踢飞踩死食人妖，带着身后的子孙冲过了包围圈。
跟在贝奥恩身后的儿子格里姆则身穿另一个护身法宝“乌欧牟的斗篷”，护着兄弟和子侄们追赶贝奥恩。
半个小时后，贝奥恩和烈克远远就看到了末日