在第二年夏天，穆古就带着自己的八十万大军从阿尔卑斯山的峡谷攻出，闪电般灭了日耳曼人、吉卜赛人、法兰西等七八个国家，并向着北部的英格兰、英吉利、葡萄牙逼近。
三年后，整个西方被穆古占领了九成疆域，只剩下英格兰还在海岸线前守着七八个城镇，苦苦支撑。
而数年的征战也让中土大陆变得满目疮痍，人口锐减严重，死亡的人口已经达到了上亿人，幸存的不足原本的八分之一。
在最近的几次大战，人类们甚至请出了已经陷入沉睡的精灵和矮人军队，但是穆古却也有着幽灵、尸妖、狼人、食人妖、吸血鬼、兽人的帮助，最终精灵和矮人也被全部屠杀掉了。
一时间中土大陆上一片哀鸿，愁云惨淡，似乎人类们就要面临灭亡的厄运了。
精灵族留在中土大陆的最后一位智者，造船者奇尔丹突然出现，和绿精灵公主崔伊丽丝一起带着残余的精灵击退了穆古部下的进攻，并迅速带着剩余的人类和精灵、矮人乘船往西方赶去，最终进入笔直航道，飞上空中，进入了传说中的神 之国，不死之地，阿门洲。
一身白袍的甘道夫和埃尔隆德、凯勒博恩与夫人凯兰崔尔几位白道会成员以及贝奥恩、比尔博正站在岸