绝域的辉煌基业，回鹘趁势崛起，并和大漠其他各部，派人到长安贡献方物，表示愿意臣服于大唐的天可汗。
大唐让回鹘人拥有自己的金帐，后又赏赐了可汗称号和翰海都督府都督的头衔，等到回纥人杀死突厥最后的王者白眉可汗，领土已经“东极室韦，西金山，南控大漠，尽得古匈奴地”，成了极北之地的霸主。
回鹘人仿照唐朝建筑式样，建起了自己的王城，也就是斡耳朵八里，历代可汗都接受唐朝天子的册封，安史之乱中还派出精锐南下，帮助长安抗衡安史叛军的渔阳铁骑，在宪宗朝宰相李泌制衡吐蕃的大联盟计划中，回鹘曾是非常重要的一环。
而在大唐与回鹘的关系中，更有见证两邦亲善的和亲纽带，第一位远嫁大漠的是咸安公主，她逝世之后，可汗再次求婚长安，于是大唐另送去的公主，就是李瀍的姑姑，太和公主。
回鹘发生变乱，是在开成四年，当李昂病渐不起时，回鹘国宰相安允合密谋作乱，被彰信可汗觉察后诛杀，另一宰相掘罗勿正率兵在外征战，恐被株连，以马三百匹贿赂沙陀酋长朱邪赤心，借沙陀兵共攻彰信可汗。
彰信可汗战败自杀，国人新立馺可汗，但不幸的是草原随即发生大面积的疾疫，又遭遇了多年未