互相攻伐，战乱不止。轩辕氏领导的有熊部落也无法幸免，不吞并别人强大自己，就要被其他部落吞并。
轩辕年轻继位，夙兴夜寐，盼望强大自己的部落，后屡次吞并些许宵小部落，不断壮大自身。有熊部落日益强大，可轩辕并没有被尊为天下共主。
除了当时人族名义上的人王炎帝还在外，尚有一位降生异相和轩辕类似、炎帝一脉九黎部落的领蚩尤。
炎帝神 农氏牛人身，在神 农之代时，兴起巫祭之道，所以炎帝部落以牛为图腾。而神 农氏升天后，炎帝部落继承此道，并不断扩充，炎帝神 农氏血脉也遍布天下。不断有信奉牛图腾的部落出现，而现在的九黎部落便是其中之一。
蚩尤，炎帝神 农后代，时天下大乱，不愿太阿倒持，炎帝一系失去天下。故便以平定天下，继承炎帝之位为己任，不断扩张九黎部落，收九九八十一个部落，以他们部落领为兄弟，征战四方。
当时天下三分，以炎帝、轩辕、蚩尤这三者势力最大。三者之中，炎帝最弱却有大义在身，蚩尤兵力最强，又是炎帝一脉，若两者合并，则可得天下。
对于这种形式，轩辕夙兴夜寐，以求破局，时闻崆峒山有一仙神 ，其道可安天下其法可长生不