戏法师上台致辞。黄昏老去，从试探性的夜色变成沉甸甸的黑夜，星星烛光随之点亮，明暗不定的光线，给戏法师提供了魔术条件。腓特烈决心好好挥，仔细看表演。他现上台的戏法师都是普通人类，并没有尖耳朵的精灵，蹙眉想：“这只是魔术，不一定是魔法。”
戏法师无中生有地放出了一只鸽子，扑棱棱地飞了。收获掌声，四处致敬，然后拍扁了一个装鸟笼的匣子。大家正惊讶鸟儿去哪儿了时，戏法师手里多出一只小黄鸟，又抛到空中，解答了疑惑。顿时掌声雷动。
腓特烈热烈鼓掌，瞧见艾莲娜笑盈盈地看自己，忍不住悄悄告诉她：“总有一天，我也要把你的笼子打碎。”
女皇陛下笑道：“吹牛皮。”
奥本海默推了下深思 熟虑的金丝眼镜，煞有介事地环顾着说：“如果有一千个这样的魔法师组成军团，岂不是把敌人的骑兵一下变没了？我们将战无不胜。”
腓特烈哂笑一声，泼凉水道：“异想天开。这些人连精灵血统都没有，您怎么就敢相信自己的眼睛？怎么就敢不经思 考地确定这是魔法？如果它们在战场上失灵，你绝对会名垂青史。”
奥本海默心头像有巨浪咆哮，决心把腓特烈拍死在沙滩上。