朱棣大为震怒，遂遣成国公朱能为大将军，西平侯沐晟、新城侯张辅为左右副将军，统军八十万讨伐安南，灭黎氏。因前朝陈氏已被黎氏杀尽，无可继者，遂改安南为交趾，设布政使司、都指挥使司和按察使司等三司，并设置府州县等地方衙门，实行直接统治，前后历时二十年。后因明朝在安南横征暴敛，大索境内珍宝；驻守安南的官吏又贪婪暴戾，致使安南各地民变蜂起，降而复叛，明朝驻军疲于奔命，耗费数以千万计的军费开支，还搭上了数十万远征将士的性命，却未能完全平定此起彼伏的暴乱。到了宣德年间，明宣宗遂朝议放弃安南，撤军而回。
明朝放弃了对安南的直接统治之后，后黎朝兴起，国势日益强盛，一方面积极谋求明朝的承认和册封，一方面加速对外扩张。同时，随着国力进一步强大，黎朝便不再对明朝定期朝贡，并先后征服周边的老挝和占城等国，迫使其纳贡称臣，在中南半岛建立起了自己的封贡体系。
占城和安南一样，都属于大明藩属之国，不但向明朝纳贡称臣，还采用明朝的年号和历法，具有很强的政治隶属性。安南却屡屡兴兵攻打占城，甚至还将占城国**为占城、华英、南蟠三个国家，任命国王，使其完全沦为附庸。如此欺凌弱小、公然蔑视天朝上国的