不必参战。奇衡三留在虫国，作为魁拔的代表，监督虫国方面应对神圣联盟可能发起的进攻。
就在挤满了三千名蛰族士兵的默拓人商船在星移之海默默地航行时，秋落木和那位妖侠已经在灵山活动了一段时间，他们自称为魁拔第一军团，军团长禅鸣，秋落木的名号是“协行士”，最初的作用相当于军师。后来妖侠们发现秋落木的脉术也非常了得时，便把这位前服装商看成了妖侠中的高手，在战斗中，对他也很信赖。
他们一个山寨一个山寨地劝降，很快就发展起约两千多人的战斗部队。
而后，秋落木组织了一次规模盛大的典礼，宣布魁拔第三帝国成立，还特别强调了蛰族盟友作为他们的强大后援，正在世界的另外一个地方支持着他们。
神圣联盟立即集结精锐部队向灵山发动猛攻。禅鸣率领部队迎击，打得很艰苦，在巨大的伤亡威胁下，不少山寨兵都投降了神圣联军。
就在这时，吧咕嗒王子指挥下的蛰族军团在兽国登陆，突然出现在围攻灵山的神圣联军背后，与灵山军形成了前后夹击的局面。神圣联军阵脚大乱，禅鸣就势发起反攻，打出灵山，占领了游尾郡等兽国重镇。与此同时，吧咕嗒的蛰族军队沿长梦之河沿岸扩大控制范围，他