秋落木一个山寨一个山寨劝降，很快发展出了两千多人的部队。
而后，秋落木组织了一次规模盛大的典礼，宣布第三魁拔帝国成立。吸引了大批神圣联盟的精锐，也吸引了敌人的注意力，为蜇族军团突袭神圣联军创造了极好的效果。随着吧咕嗒王子带领的蜇族军团登陆兽国开战，灵山军控制了整个兽国，和树国边境一些地区。
魁拔年初，灵山军东西战区全线告捷，神圣联军溃散，兽国、树国、夜国、海国、风国全部投降。神圣联盟仅存的战力收缩在幽龙潭一带，保护联盟总部。灵山军与联盟军在幽龙潭沿岸一线进行对峙。
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神圣联盟向天神求助。天界主神镜见到魁拔，商讨和解这场战争的条件。
镜离开后，魁拔与灵山军众人说起神族的和平建议。很多人认为是好事，可以接受。但当秋落木盘算起如何具体实现和平时，问题就一个接一个地出来了，而且很不好解决。
山军解散之后，如何保证成员不受所在国的迫害呢?那就只能继续保有灵山军。但和平之后的灵山军应该待在什么地方呢?好像只有灵山。那就等于灵山军白折腾这么多年，还是没有实现最初“想到哪儿去就去哪儿“这么简单