玉皇大帝知道孙悟空反下天宫，命托塔天王李靖派兵镇压，孙悟空打败巨灵神 、哪吒三太子，在太白金星的建议下，天庭封孙悟空为有名无实的齐天大圣并掌管蟠桃园。不料孙悟空桀骜不驯，反而偷吃蟠桃、偷喝仙酒、偷吃仙丹并扰乱蟠桃盛宴，玉帝震怒，命李靖率十万天兵天将带十八架天罗地网，去擒此妖猴，孙悟空打败九曜恶星，五个天王、哪吒三太子，使分身术战胜十万天兵，因为此战，孙悟空名扬天下。
前来赴蟠桃宴的观音菩萨先让弟子惠岸行者助战，惠岸不敌孙悟空，与李靖返回天庭求助。观音菩萨见孙悟空见孙悟空神 通广大，推荐玉帝外甥显圣二郎真君去拿孙悟空。二郎神 率部来到花果山，与孙悟空大战三百回合不分高下，随后二人均变化法相，大显神 通。梅山六兄弟趁花果山后方空虚，放火烧山，孙悟空无心恋战，变化逃走，与二郎神 大赌变化，经过一天苦战，观音欲用净瓶助二郎神 擒拿孙悟空，被太上老君阻止，换金刚琢丢下，另外腿被二郎神 的哮天犬咬了一口，于是被擒拿。
孙悟空被擒，到斩妖台问斩，因先前偷吃了太上老君的金丹，变成金刚之躯，所以多种刑罚均无效，最后被太上老君带到兜率宫冶炼七七四十九天，然而适得其反让悟空练成