兵于定陶，数万晋军精锐至定陶，日以继夜的攻城，一月后，定陶失守，曹仁，夏侯渊相继战死。
而后晋军大举南下。
四面合围九江，曹操终于决定攻其一路，随连败陈登糜竺两路大军，然而吕布却收沛国全郡，联合高顺攻乐进部。
乐进被吕布斩杀，余部尽降。
刘备自长安至洛阳，又从洛阳南下，至汝南。
数十万大军从各地云集，数路围剿淮南。
曹操苦战数次不胜，于是退至寿春死守。
晋军遂围寿春，刘备至寿春，召孙权围猎寿春。
孙权在权衡利弊一下，决定率水师三万，楼船数百前往寿春。
至冬，寿春粮尽，百姓尽相食，于是城民反，晋军得以入城，收伪汉官员数百，小皇帝不知所踪。
刘备回长安，连带着把孙权亦带回长安，有顾雍出任扬州刺史。
柴桑的周瑜，豫章孙贲丹阳郡吴景，将军程普黄盖等举兵反。
早有准备的晋军立刻南下，关羽杀入桂阳，桂阳守军被一战而败，程普督援军与关羽决战于建昌，程普被擒孙贲退守南昌，豫章大部落入晋军手中。
丹阳郡太守吴景被甘宁所擒，丹