宝庆一战，面对石达开的进攻，曾国藩部的湘军，胡林翼部的楚军，骆秉章左宗棠部的湘军，都集中起来，对付石达开。曾国藩移军夔门，骆秉章部湘军守住宝庆，胡林翼部主力南下援湘，并两楚之力先除西南之患，庶可专力东征，无瞻前顾后之虑，把应付石达开部太平军进攻四川放到了第一位。湘军四个最杰出的将帅率兵围剿石达开，并且是在湖南故土，所以石达开的失败并不冤枉，几乎是一定的。
石达开想拿下湖南纯属异想天开。1859年8月中旬，石达开自宝庆败撤，准备退入广西休整，再图后计。石达开在宝庆会战失利后，深深感到自己部下的新兵太多，战斗力不强，攻城拔寨很困难，拿下湖南再图谋四川无异于痴人说梦，因此他决定跑到广西整训部队，等待时机，再图入川。
当时，从石达开部下独立出去的石镇吉正在攻打桂林城，宝庆离桂林不远，因此石达开也决定率部前往桂林，他占领了兴安、灵川两县，屯兵严关，大溶江一带，北拒湖南追击之敌，西南两面则防桂林之敌与外界清军的夹击，与石镇吉部形成互为声援的局面。
但是，曾纪泽的追兵很快就夺回了兴安和灵川，用巨炮攻下了严关，将石达开的部队堵在了广西的全州。