曾纪泽回头准备收拾太平天国的长毛之时，天京之战，已趋进尾声了。
曾国藩调鲍超引军南渡，与曾国荃部的吉字营会师。曾国荃又增募了许多新兵，合围南京的湘军兵力增到七万之多。
鲍超进军孝陵卫一带，与吉字营一起对天京成合围之势。
曾国藩又令萧庆衍部驻扎在两浦，令刘连捷扎九洲、中关、下关一带，同彭玉麟部的水师日夜稽查，断了南京的粮道。
与此同时，曾国藩上书清廷，让清廷总理衙门照会英法各国公使，在天京攻克之前，严禁外国在天京城外停泊轮船，以防误伤。实际上是防止太平军借外国商船偷运弹药粮食。
随着各路湘军的到位。曾国藩遂下令各部对天京发起进攻，先肃清太平军在天京外围的工事，太平军一败涂地，天京东、南、西三面险要尽失，仅城北神策、太平二门未被合围。
李秀成也曾组织过数次相当规模的突围战，但损兵折将数万，天京之势已尽。
虎踞龙蟠的金陵城，变成了人间地狱，混乱的街头，到处可见流离失所的饥民，他们家中已经无粮，跪伏在街道两旁。每逢有太平军经过时，便蜂拥上去磕头跪拜，乞求施舍，“哪怕是一粒米也好”。