江东，建业。
孙权听闻刘琮不战而降，曹操占据襄阳、江陵，刘备兵败，退守江夏。便派鲁肃前来，表面上是为刘表之死吊丧，实际上是来看刘备军情与曹操军情，同时探是否能与刘备联合共抗曹操。
鲁肃到江夏，说起曹操军情，曹操并不掩饰水路重兵调度，但却还未透露具体有多少兵力。而刘备方面，其实他没什么好查的，刘备只有江夏一郡外加两万多士兵。
鲁肃问刘备道：“曹军水路重兵调集，不日将再攻江夏，刘使君欲如何抗敌？”
刘备看向诸葛亮。
诸葛亮道：“使君欲弃江夏而投苍梧太守。”
鲁肃摇头道：“苍梧太守粮少兵微，自保亦不能，焉能容刘使君等容身？”
顿了顿，鲁肃继续道：“我家主公吴侯，虎据江东，兵精粮足，又礼贤下士，刘使君何不遣心腹与肃往江东，共图大事？”
等的就是鲁肃主动说出这句话。
刘备与诸葛亮相视一眼，便道：“如此，我派军师孔明前往江东面见吴侯。”
随即，诸葛亮与鲁肃辞别刘备，坐船顺江而下，往江东建业而去。
诸葛亮随同鲁肃到江东的同时，曹操的迫降手书