，炎帝溃败，带领残兵败将求助于黄帝，黄帝也知道夔龙的厉害，就听从下属的建议，亲往东海水虺国，请其首领应龙助阵。“
“水虺国，是一个古老的神秘氏族部落，相传其子民都生活在茫茫东海之中，依靠捕鱼为生，寿命极长。国中普通的子民就称为水虺，水虺活到五百岁便化身为蛟，再活五百岁便化身为龙，这个时候其体内便生出一种丹珠，叫做内丹，这内丹能吸收日月之精华，在龙的体内慢慢生长。可惜一旦生出内丹，他们的寿命也几乎就到了头。“
“而有一些幸存者，只要能够再撑上百年，龙头之上长出双角，成为应龙，就能依靠内丹成为不死之身，然而能达到这个阶段者寥寥无几，不足千分之一。此时的首领应龙已经有了上千年道行，它受黄帝之遥，大战夔龙，两者大显神通，斗得天昏地暗，日月无光，一直斗了三天三夜部分胜负。“
“无奈之下，应龙吐出内丹，射出弯道璀璨光华，终于驱散了夔龙黑雾，打的夔龙口吐鲜血，跪地求饶。炎帝与黄帝趁势合兵一处，最终打败了蚩尤。只是应龙一旦吐出内丹，它的功力大减，未曾防备之下，被恼羞成怒的夔龙偷袭，击成重伤，而奄奄一息的应龙也发动致命一击，几乎将夔龙打的魂飞魄散。趁两败俱伤之机