南诏，连绵不绝的大山，被无数山间小路贯连在一起。
据大秦纪记载，南诏人原为蚩尤部下，蚩尤大败后，南诏人为了躲避黄帝追杀，五次南迁，一直来到南诏这块不毛之地，才得以幸免。
这种说法，林泽甚为认可，因为蚩尤留下的绝世功法战神图录，就是他当年在南诏境内获得的。
南诏由无数寨子组成，每个寨子都是独立存在，他们信奉南诏天神，遵从南诏王和南诏神女号令。
除此之外，各个寨子的人平常待在各自的狩猎领地内，狩猎妖兽，采集野果，或在山上种植一些粮食维持生活，井水不犯河水。
各个寨子之间，除了偶尔会与旁边寨子联合开大型“联谊会”，更多的联系以及消息来源，都依靠于行商。
行商是南诏王庭用来掌控众多寨子，和擢取利益最有力的手段。
每年都有无数支行商队，从王庭出发，来到各个寨子，带来南诏王最新的谕令，用丹药和功法低价收购各寨积存的药草。
为了获得上好的丹药和功法秘技，各寨不得不被南诏王庭剥削。
南诏腹地，不知名的大山小路上，正有一支行商，用驯化的妖兽驮着药草和皮毛，打算返回王庭。