把自己祖上历代积累的宝贵经验悉数奉上。之后，黄帝为了彰显自己的仁义，便把炎帝放了回去。回到自己部落的炎帝再无争雄之心，只是萎缩在在自己的部落里苟延残喘。
《路史·蚩尤传》:蚩尤姜姓，炎帝之裔也。《易·系辞》疏引《帝王世纪》云，‘炎帝’之号，凡传八世：帝临魁、帝承、帝明、帝直、帝嫠、帝哀、帝榆罔。至帝榆罔之世，始见蚩尤部浇崭露头角。（此处与上篇提到的九世有出入:少了帝克，即帝哀的儿子，帝榆罔的父亲）
看着郁郁寡欢，毫无斗志的炎帝，蚩尤急在心里，几次上书无果后，毅然举兵伐黄。
蚩尤和神农氏一样，也是牛首人面，且生有翅膀，是牛图腾和鸟图腾氏族的首领。他有兄弟八十一人，都有铜头铁额，八臂九趾，本领非凡。
身为鸟图腾祖氏的首领，自然是一切鸟族倾慕的对象。
有一只生活于百越地区的沙燕，经过长期的修炼，慢慢的有了一些灵通。一次偶遇到了蚩尤，不由得心动不已，随上前表示自己的爱慕之情。蚩尤何等人物，其会与一只沙燕出现感情的瓜葛。于是，断然拒绝。
几次碰壁后，沙燕含恨离去，又开始了自己的苦修之旅 时隔多年，王母娘娘设宴招待