幸存，决心投奔雄霸门下，伺机为父报仇。风、云与大师兄秦霜及雄霸女儿——聪明美丽的孔慈渐渐成长，雄霸授予三徒儿不同武艺，天下会日渐势大，几乎称霸武林，唯有剑圣可与雄霸匹敌。雄霸与剑圣十年之约亦将迫近。泥菩萨给他显示下半生预言之波斯宝盒仍未能打开，雄霸对此耿耿于怀，于是派大弟子秦霜及聂风四处找火猴，因为欲找泥菩萨必先夺火猴。欲找火猴的江湖中人亦不止雄霸，于是武林中引起争夺火猴之战。与此同时，步惊云替雄霸前往无双城夺取无双剑。
秦霜、聂风终于找到泥菩萨，但泥菩萨在押返天下会途中被雄霸假扮的黑衣人抢走。他迫使泥菩萨打开波斯宝盒，内藏轴卷，上写有：“九霄龙吟惊天变，风云际会浅水游。”泥菩萨再道：“成也风云，败也风云。”孔慈与聂风感情甚笃，但另一方面她又被步惊云桀傲不驯、孤僻怪异的性格深深吸引，与步惊云暗订私情，孔慈在感情上徘徊在两师兄弟之间，岂料雄霸要逆天改命，暗下对付风云两人的计划，明知步惊云深爱孔慈，他却将孔慈许配聂风。孔慈无力抗拒，成为雄霸权力斗争的工具。大婚当夜，步惊云不堪刺激要与雄霸决裂，发誓要带走孔慈。雄霸则乘机出手却错杀亲生女儿孔慈。步惊云伤心欲绝，带着孔慈尸身而去。