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灵州涪陵太守龙琰，同样是讨曹诸侯一员，但为人懦弱无为，其弟龙兴也死于曹军将领之下，等龙琰回到涪陵不久便死于龙家内斗。
而灵州经过柳大叛乱，早已没有往日繁华，龙家经过内斗分成数股势力，占据着灵州不小的地盘，其他小势力也掺杂在其中。
江州江中太守【吕从寿】亦是寒门子弟，其妻之父曾任江州牧，李云在灵州剿匪时，吕从寿曾在李云帐下为将，自李云返回儋州，便表吕从寿为江中太守，吕从寿也不负江中父老所托，南征北讨，尽收江州大片土地，就连灵州也占据不少地方。
李云得知后，再表吕从寿为江州牧，江中侯。
扬州，扬州牧邵覃与刘德祖父刘尚曾在太学为友，对刘德颇为友善，但扬州局势复杂，与威州一样，有大量的夷人在山林当中为患，世家大族也颇为强横，皆有大量私兵，不听邵覃之令，邵覃勉强维持表面的和平，但邵覃老了，在刘德击败李风的时候，邵覃便卧病不起，政务全由邵覃长子邵叡处理，但邵叡性情温和，良善，并不能将扬州内部处理妥善。
扬州世家大族见有可趁之机，又起兵叛乱，扬州再次一片混乱。
益州牧乃是姬氏皇族，是周灵帝的长辈，名