荷擅长易容术，但他修炼太阴炼形术，也有一些变化之能。最高明的还是镜相化身，使用神游镜摄取影像，可说是惟妙惟肖。不过明钦和阴无涯虚与委蛇，不想展露太多手段。
变化也是仙道修行一大宗，仙人多少都懂得一些变化，世人熟知的则有孙悟空的地煞数和猪八戒的天罡数。
所谓‘戏法人人会变，各有巧妙不同’。变化看似个雕虫小伎，要做到出神入化，形神毕肖，除了精深的道行之外，还需要一些匠心。孙悟空对自己的地煞变化引以为傲，也不是没有道理的。
世间的很多技艺都是如此，浅尝辄止容易，真要造诣精深、成名成家可就难了。
其实以境界而论，天罡数要胜过地煞数，只是猪八戒的修为远逊孙悟空，天罡数也就相形见绌了。
但孙悟空的地煞数也遇到过一个对手，那就是二郎神杨戬，两人赌斗变化的时候孙悟空处处受制，落在下风。另外，牛魔王也有七十二变，但牛魔王和猪八戒都有身躯笨重的毛病，尚不及孙悟空精妙。
虽说都是七十二变，孙悟空、杨戬和牛魔王的师承并不相同。修行者修炼到神人境界后，元神出窍，七十二变实际是一个修炼过程。就好像书画中的临摹，理学的格物穷理，是修行者‘从小’