幕四合，荷塘、垂柳、百花与花洲被掩在夜色和渐生的浓雾中，但有流萤掠过，让苏幕遮见到了西湖另一种美。
撑船的渔夫常来画堂春，在寂静黑夜中也来去自如。在他的撑杆的拨动下，待百花芬芳钻入鼻子时，画堂春就到了。
鱼蓑子之子鱼幼居在码头上接待了苏幕遮一行人。
他们在画堂春内见到了“弓背霞明剑照霜，秋风走马出咸阳”的绝世剑客鱼蓑子。
鱼蓑子身材魁伟，眉须胜雪，长发披在身后，胡子整理的一丝不乱，双眼湛然有神，嘴角微微上翘，似总在慈祥的笑。
他穿着宽松的乌色长衣，袖子大，走起路来虎虎生风，不怒而威。
在溪花引见后，鱼蓑子恭敬的向苏幕遮行礼，“鱼蓑子见过王爷，谷主。”
“前辈折煞我二人了。”苏幕遮忙回礼，“您是长辈，我们是晚辈，怎敢让您行礼呢。”
鱼蓑子被叶秋荻扶起后也不客套，他上下打量苏幕遮后，点头道：“你该行礼，当年苏词见了我是要喊声‘大哥’的。”
苏幕遮一怔，继而打蛇随棍上，道：“伯父也认识家父？”
“认识，太认识了。”鱼蓑子邀众人入座，同时道。
苏幕遮与叶秋荻对视一