只有卡斯帝国，为了参加联盟，保证可以妥当阻挡住兽人的攻击，不但派了百万军队过来。更把国内唯一仅存的一个魔法团给派了过来。
当探听到兽人大军撤退后，吉斯的比伦和玛斯的盖比都点了点头露出微笑，卡斯的塔夫和雷霸则松了口气。
峰回路转。三大帝国只是安心了几天，正当卡斯和吉斯要把军队撤走回国之际，玛斯边城泰坦之城迎来了两个特别的客人——魔族魔王利奥和女祭司长维尔丝。
虽然魔族和人类并没有明面上的联盟协议，但由于兽人的缘故，两族之间也算是没有协议的盟友，至少不是敌人。
拉法（比伦已经回去）和塔夫暂停了撤军，与玛斯的统帅普里尔的弟弟佛里一起把魔族两人迎进了泰坦之城。只是心中不由感到迷惑。在之前局势不明之时魔族没有赶过来参加会议，现在突然到访，到底所为何事。
人类帝国和兽人之间隔着暴风之海。根本无法通过，对于兽人的有关消息在战争时期根本无法得知，虽然有极少量高手潜伏在兽人国内，但路途遥远一来一回要花很长时间。魔族领地是可以通往兽国。但没有魔族的允许人类也不可能直接派斥候通过魔族前往兽国打探消息。之前。杰弗里被疯狂的格赫吓到，曾经派使者到泰