影界。
五大护法站在暗影空间中看着下方排列整齐的异能兽，在异能兽的正前方的上空，一个人正被绑柱子上，这个人就是晕过去的黑帝。
“最后的决战快要来临了，开始吧，凝聚我们最强的力量！”五大护法看着下方的异能兽喊道。
下方的异能兽听到五个头领的话，纷纷大吼一声，每个异能兽的身体都在冒出紫黑色的烟，最后整个身体都化为紫黑色的烟，飞向被绑在柱子上的黑帝，将黑帝正个人都包裹住。
五大护法看着被庞大的紫黑色的烟，包裹住的黑帝。
“可以了，让我们融合成终极黑魔兽吧！”恶金看着其他四大护法说道。
说完，五大护法自身也都化为紫黑色的烟，向着黑帝飞去，融入到庞大的紫黑色烟气当中，有了五大护法的加入，庞大的紫黑色烟气，开始进入到被包裹住的黑帝的身体中。
紫黑色的烟气，全都融入到黑帝的身体当中，烟气消失之后，出现一个一百二十米的狰狞的怪兽此时的黑帝已经不再是黑帝，确切的说应该是终极黑魔兽，由五大护法的意识控制着。
身高一百二十米的终极黑魔兽，大吼一声飞出影界，以光一般速度冲向宇宙中。