婵。意外的是，天水和妖龙打败了天蓬之后，居然又恢复了平静，妖龙和天水和睦相处。但天水喜怒无常，时而阻止妖龙害人，时而又吞噬数人性命。
杨婵帮天蓬治水。妖龙一见杨婵，色心大起。趁杨婵不备，盗走了宝莲灯，擒住了杨婵。
在天空、大地战神和天蓬的暗中协助下，杨戬终于制服了妖龙。妖龙变做三尖两刃枪供杨戬使用。
杨婵劝杨戬和她一起治水。但杨戬不愿为人间做这件事情。
杨戬失去了方向，也再次失去了力量，天空、大地战神乘虚而入杀杨戬，三尖两刃枪和哮天犬都被大地战神打伤，关键时刻，百姓救了杨戬。百姓的爱戴使他对百姓产生了一种责任，他决心为百姓治水，而对百姓的这种责任也使他产生力量，甚至比自己的爱恨情仇所产生的力量更加强大。
杨戬因收服了三首妖龙而成了天水的死敌。天水的威力忽然变得无比强大，杨戬、杨婵、天蓬、小金乌、嫦娥等人暂时结为同盟，对抗天水。
杨戬用天眼观察到了水患情形，在与天水交手的经验中杨戬意识到，对天水必须要因势利导，只有开凿河道，将大水引入大海，才能慢慢消解天水的魔力。但此举需要大批人力。关键时刻，西海三公主出