二郎神和哮天犬来到人间，立刻发现了沉香。沉香向二
郎神述说自己想念亲娘的真情，使二郎神颇为动情。二郎神告诉沉香
，他娘是世间少有的美女，并嘱咐沉香不要将他们见面的事告诉父亲。他命令哮天犬，不许任何人伤害沉香，沉香想要什么，就尽量成全他。
沉香忽然看见了一般凡人看不见的黑、白无常，沉香央求他们带自己去地狱查看“生死簿”。沉香在“生死簿”中怎么也找不到母亲的一页。黑白无常告诉他，他母亲肯定不是人类
，非妖即仙。判官发现了沉香，命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香
，并亲自将他送回了家。沉香从家中翻出宝莲灯，并随宝莲灯飞到空中，他一次领教了宝莲灯的厉害。小龙女姨母在空中接住了宝莲灯和沉香，这引起了沉香更大的困惑。二郎神送给沉香一把长命金锁，作为他十六岁的生日礼物，沉香得知二郎神就是他亲舅舅。刘彦昌和小龙女不得已将真情全部告诉了沉香。沉香这才如梦初醒。上山寻找失踪
十六年父亲的丁香姑娘，被梅山兄弟用法力送回家。母亲告诉她，她和刘彦昌的儿子沉香是指腹为婚的小夫妻。二郎神求见王母娘娘，提出是否可以修改一下天条？却遭到王母娘