通过这些改革，这个游牧民族建立起来的政权，基本上剔除了氏族社会的残余，完成了封建制度化。
完成政权的改革，成吉思汗立即开始了对外征服。
当时，他最想征服的是女真人建立的金王朝。它一直是蒙古的“上国”，长期以来对塞外的蒙古族採取一种欺压、屠杀的政策。成吉思汗的祖先俺巴孩汗就是被金所杀。
尽管復仇、掠夺心切，但素有头脑的成吉思汗一点儿也不缺乏冷静。他明白，在进攻金朝之前，必须提防西夏的牵制，因為金朝和西夏有盟在先。
所以，成吉思汗首先拿力量较弱的西夏开刀，在1205年至1209年间三次洗劫西夏，迫使对方答应每年纳贡给他。
待西夏称臣后，成吉思汗遂於1211年亲自督师伐金。金朝军队虽奋力抵抗，却抗不住蒙古军的铁骑。当时成吉思汗的军队隻有95个“千户”，即10万左右的骑兵，但却在野狐岭一仗击溃了精锐的30万金兵。
当中都（今北京）失守迫在眉睫时，金朝皇帝隻好遣使求和，以其公主、金帛、童男童女各五百，马匹三千相赠，才使成吉思汗同意班师北还。
然而，此刻金朝统治者似惊弓之鸟，中都之围一解，便迅速迁都汴京（今河