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孙策一死，徐州、扬州，甚至江东都陷入一阵慌乱之中。孙权为孙坚次子，年不满双十，如何能使江东、徐、扬之地臣民心服？
怎奈有周瑜、鲁肃、张昭这些江东重臣鼎力支持，孙权上位，继承江东基业。而那徐、扬之地么，内因孙策身死，幼主继位；外因曹操挥军八十万，兵锋之胜，无人敢阻。这一路，各郡各显望风而降，曹操不费吹灰之力就得徐州之地。
命曹仁守徐州，曹操挥军从徐州入豫州，从豫州攻打荆襄之地。
自得益州两川之后，刘备亲自坐镇蜀中，关羽驻守荆州。好在这关羽道术玄通，若是曹操举兵攻汉中，关羽就飞至汉中助刘备阻挡曹操。可今日，曹操不走汉中，就从豫州杀入荆州，又有郭嘉统兵二十万攻打汉中。
汉中乃益州咽喉，汉中若失，则无蜀矣。可关羽知曹操分兵两路来攻，必与玄妃分开，曹操攻荆州，想来那玄妃就在郭嘉军中。若是孙策尚在，就可助自己挡住其中一人，可现在……
关羽不知曹操用什么手段诛了孙策，但却知此时孙、刘军中也有自己才是能抵挡曹操或玄妃。可如今曹操、玄妃兵分两路，自己必须舍一保一。
突然，关羽只觉得全身法力凝滞，有运转不得之感