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人族之中，诸侯众多，却也不敢与之争雄，避其锋芒。魔族所过之处，寸草难生，血流成河。至天地齐鸣，人族之中降一人婴，生而神明。伐乱世，治五气，度四方，人谓之：黄帝，名曰：轩辕。
山陵之地，亦有一人天纵神武，亦善亦恶，自封炎帝，征战诸侯，寓意一统。后诸侯有难，皆不以为伍，投靠轩辕。黄帝势大，修德政兵，与之炎帝战于阪泉之野，三战过后，炎帝觉悟，感人族众生之艰辛，遂停战罢休，归附黄帝，人族士气大增。
后双帝统帅人族，与之蚩尤战于逐鹿之野，斩其头颅六臂，怕其复活再生乱世。遂将其分首封印，用山湖镇压。乱世终结，群魔败退，万族俱兴。
三皇五帝之后，本书开启，畅写西游之路。