第三飞行少女》中，喵森已经成长为一个独当一面的制作主任。
绘麻小天使也已经从一个原画师成长为一名动画师。
美沙跳槽到了另一家制作动画的3d小公司，而这个公司这一次承接的动画正是《第三飞行少女》。
今井绿也因为曾经帮天漫查询过一些资料，而以设定的身份加入了《第三飞行少女》的制作组。
静香也接到了一部试音，正是《第三飞行少女》。
正如她们曾经的梦想一样，五个人终于汇聚在了一起，制作同一部动画！
然而……静香的试音，落选了。
“吃饭睡觉虐静香，大魔王是在自寻死路！”
“我就说大魔王怎么可能做出如此美好的故事呢？他一定是将所有的恶意都施加在了静香的身上，可怜的静香，被玩弄在大魔王的股掌之间！”
哪怕不是静香党的粉丝，也实在看不下去静香的惨状了，简直就是现代白毛女。
在故事中，《第三飞行山》的原作者要求重做角色，于是天漫的工作得全部推倒重做。经过前半部分的介绍，人们已经明白了动画制作的流程，更明白这种要求对动画来说将会造成何等困难。
就好像推塔游戏的时候，基地就剩一