建安五年（200年）七月，汝南黄巾军首领刘辟等叛归袁绍。袁绍使刘备领兵与刘辟寇略许都以南，关羽得知后正欲从曹操处至刘备处助之。
这日，关羽独居屋中，伫立窗口，夜风凛凛，望月感慨：“大哥，终是得知你消息了，甚悦。”无奈连日里，曹操许以贵宾之礼，恩遇有佳，施以天下闻名的赤兔马一匹，成其坐骑，每日美女佳人来往，夜夜笙歌。
但关羽毫无情绪，自上次莫名出现在洛阳城外与刘备、张飞失联后，再无消息。有人说，大哥在战乱中已死。他不相信，每每有人提及，关羽便斥责万分，这刘备可是他结拜大哥，如若平常人也就罢了，他关羽又是何等忠义之人？
这下好了，关羽多处打探，得知消息，心情大悦，总在想着跟大哥重逢时的场景。而他不知的是，曹操为了挽留他，竟开始增兵。
难免有“名为保护，实则要挟”之嫌。双方都是情谊，正惆怅万分，好在曹操曾许诺其如知大哥刘备去向，必返逢之。
夜幕低垂。关羽早早收拾好行囊，准备天一亮，就出发。等赵小澈赶到时，殿内正在笙歌，舞女若干，配以丝竹、管乐，美貌的女子们翩翩起舞，窈窕身姿腰肢曼妙，闻之，好一股诱人的香气。
惹得