即知是孙悟空变化。他急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来嗛海东青。
大圣又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。
牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。
大圣立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声。
那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。
大圣飞来四下张望，认得香獐，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。
牛魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。
大圣见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转要食大豹。
牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。
大圣打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下。
他对大圣高叫道“泼猢狲你如今将奈我何”
大圣也就现了原，对