次讨伐「不死王」德古拉的战役中，感情用事的贞德离开义勇军单身相助安东尼，使托马斯得到了天赐良机。
精于权谋的托马斯看透了人类联军内部的勾心斗角，知道此次战役必败无疑，却只派了一些老弱病残的圣骑士给少年教皇护驾，就是打算借刀杀人除掉安东尼和贞德。结果如其所料，联军大败而归，这对姐弟失散在乱军之中至今生死不明。
但，「生死不明」不代表死定了。托马斯是个行事非常谨慎的人，他指使与他勾结的朱雀鬼姬──冥凤鬼子搜寻安东尼和贞德，务必将这对姐弟斩尽杀绝！
今晚，托马斯一边等待着冥凤鬼子的消息，一边在居城宴请一批人类国家的使臣。如今，联军在初次战役中惨败而归，加上教皇至今生死不明，使各国对战局忧心忡忡，于是派出使臣希望说服大主教托马斯派出教廷的主力部队参战。
托马斯却乘机提出两个要求，一是各国推举他为联军新的总指挥，而且他要掌控全军兵权；二是各国向教廷支付数额惊人的军费、当然其实是付给他本人。
对这两个要求，各国使臣十分为难。今晚宴会上，讨论的先是军费问题。
现在。城内的宴厅内已是灯火辉煌，桌上摆满了山珍海味，席上坐满了衣着华丽