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大灾变后，留给画皮人的只剩下知识财富，他们的科学家虽然远胜于人类科学家，但没有工业基础，也就无从谈起军事斗争，一旦两个种族之间的战事爆发，画皮人必败无疑。
于是，议事厅才拿出了一个新的计划，那就是“画骨”，通过生物工程，将无脊椎画皮人变成有脊椎画皮人。基因突变后，他们将逐渐丧失变形能力，但却能够适应新的地球环境，甚至可以混杂在人类社会中，做一群没有任何户籍记录的黑户人口。
整个画骨计划，最关键的因素便是那个实验人类，他生活在北温带，最适合居住的地方，一出生就被画皮人偷偷植入了科学家研制的变异基因。不幸的是，被派往执行植入任务的那个画皮人，在医院产科里被护士们发现了，匆忙逃跑之后，他这才想起来，竟忘了记下那个婴儿的名字，等他长大后药剂生效，画皮人又该如此从茫茫人海中找到当年那名刚出生的男婴。
经过多年搜查，画皮人终于找到了那个实验人类，他叫凌云峰，海川人，体内基因药剂即将生效，可以把他抓回南极进行实验了。可就在这个节骨眼上，凌云峰那小子竟然人间蒸发，在一次电梯事故中离奇失踪。
又是苦苦的等待，画皮人中的激进派领袖，已经修筑了