俞兴讨伐刘整，败；又命京湖制置使吕文德进剿，襄阳兵马亦被抽调前去，北伐至此暂止。
次年初，刘整不敌离去，泸州光复。二月，李璮献涟海三城，杀蒙古戍兵，自海州泛海还攻益都，进据济南。之后传檄河北，邀各地汉兵起事。然应者寥寥。此时忽必烈已大败阿里不哥，调兵南下，遣史天泽、阿术等围剿李璮，并阻回返襄阳后重又北伐的兵马。七月。李璮兵败被俘，为史天泽斩于军前。忽必烈疑心汉将与李璮暗有交通，罢汉地世侯，收拢兵权。襄阳大军粮尽，亦退回。一时大战暂歇。
刘整反叛后，方志兴已知北伐彻底无望，再次黯然离去。后来听闻李璮起兵，复又与郭靖等人在襄阳呼应，盼着大胜后获得北地汉兵响应。只是可惜的是，襄阳兵马连番征战，疲惫之极，虽然小胜数场，却难有大的进展，山东李璮那边。也只是困守济南，最终被史天泽所擒。经过此战，众人认识到北地汉人已归心蒙古，纵然北伐偶有胜利，也难以如岳飞北伐那样获得天下响应。心灰意懒之下，方志兴不再做无谓之功，带领杨过、郭破虏等人回返赤霞山庄，然后和李莫愁一起，在江南各地传授太祖长拳和太祖棒法，以期这些百姓在蒙古兵马到来时有些抵抗之力。两人自荆湖南路始。数月过去，已走遍江南