小唯撒谎的本意是想夺取王生和其手下一干强大士兵的心脏，但在相处的过程中，却爱上了王生，在她的勾引下，两人发生了关系。
王生本来有妻子陈氏，为了占有王生，小唯使出计谋，加害于她，想取代其在王生心中的地位，而小唯的身边有一深爱着她的狼妖小易，为了给小唯抢夺人心，温养人皮，小易在离城中掀起了一阵腥风血雨。
恰在此时，在王生之前担任离城将军的庞勇回归离城，庞勇武功高强，原本和王生、陈氏情同手足，并暗恋陈氏。后陈氏嫁给王生，庞勇悲情辞官出走成为流浪侠客。陈氏发觉小唯爱恋王生，并发现她不是常人，于是暗中求助庞勇，希望他救救王生。其后庞勇在调查小唯的过程中，偶遇从青云门偷跑下山只学了皮毛法术的修炼者夏冰，两人联手对抗在离城不断作案的小易和背后主谋小唯。
因为庞勇和夏冰的插手，小唯妖狐的身份渐渐暴露，不甘心失去王生的她以王生和离城百姓的性命要挟，威胁陈氏让庞勇和夏冰罢手，并让陈氏喝下毒药，变成妖魔，甚至连王生都相信她，为了揭穿小唯的真面目，救助城中百姓，庞勇、夏冰、陈氏以及后来得知真相的王生与小唯和小易展开了一场惨烈的较量。
在这个过程中，王家军死伤惨重