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不一日，两人穿越一片沙漠。东方笑走惯了西夏这条道，而游返又精于判断方向，两人路程顺畅，终于到得兴庆府附近。望着沿途小河绿树，一望无际的田野，想起了塞上江南的称呼，游返虽未到过江南，也能感受到春风拂柳的轻快。
这日的阳光正好，两人牵着马而行，凭着东方笑所持过路文牒，两人到得城中暂歇了一晚，洗了一身的风尘，才继续上路，这时精神饱满，兴致又高昂起来。路过了两个驿，到了乡野之间，行人又渐渐少了。两人到了一个几十户人家的村庄，寻着了一间中等的宅院，找主人寄宿一晚。
这家主人是个五十岁左右姓徐的老丈，有两个儿子，大儿子已然成婚。听说两人是从西域而来的商人，往东去大宋汴京，又见得东方笑一表人才，热情招待两人，又备下一桌酒菜，置了几个小碟。席间觥筹交错，暂且不提。
却说到最近一桩怪事，老人家开始嘀咕道：“贵客要往东走自然无话可说，可千万莫走错了路，往北走，那就不好说了。”两个儿子也在那里东一句西一句地插话道：“正是，近来那恶兽弄得人心惶惶，北面村子里人都往南跑，剩下跑不动的也只能藏起来，否则也是等死。”
两人听了以为出了虎狼猛兽，