要围绕杭州首先展开，可如此就像推到了一块多米诺骨牌，从而引发一系列的连锁反应，最后发展到什么程度，他也不敢断定。
不过要攻取杭州城也并不容易，作为前朝旧都，又是财税重地，蒙元朝廷在此驻扎了四个万户，且去岁忽必烈重新划分了行省，将宋的福建路、两浙路及淮东、淮西等路整合成江浙行省，并将治所移驻杭州，兵力进行了调整，当下杭州路镇戍军万户府共有四翼，分别是上都、真定、颍州和益都四个万户，这也更增加了攻取杭州的难度。
据事务局侦察，杭州万户府达鲁花赤为昭勇大将军拔覩，万户为辅国上将军郑祐，副万户为宣武将军李孛兰奚。元军的番号取自士兵的来源地，上都新军万户府隶属于蒙哥汗部，后跟随征讨鄂州，此后又随伯颜大军南下，计功行赏，镇守杭州，由秃满任管军万户；真定是史天泽家族的根据地，其父早在成吉思 汗时代便降蒙，攻金破宋屡立大功，任五路万户，官职左丞相，也是老牌的汉人世侯，真定万户由其军事集团将领张兴祖世袭。
益都原来为李全、李檀父子的地盘，所部素以骁勇善战著称，中统三年李檀之乱失败后，益都降军多惨遭蒙古杀戮，但也有不少幸存者，宋元襄樊之战爆发后，蒙元再次签发各地军