面侵华战争，陈纳德开始在桂省积极筹建航空训练学校，他在这里，认识了他最喜欢的飞行员之一，刘晔饰演的华夏飞行员李哲申。
李哲申是华夏飞行员中最有天赋的一个，而且是家国情怀最强的一个，每日拼尽全力训练，只为能够报国杀敌。
陈纳德欣赏李哲申的爱国情操，经常亲自指点教授他飞行与空战的技巧，两人结下了亦师亦友的深厚友谊。
随后，金陵沦陷，航校开始前往云贵春城。
到了春城，李哲申开始投入到了实战之中，他参与了江城大空战，与日军惨烈厮杀，同时也目睹了战友壮烈殉国，电影拍摄的画面非常真实，而且投入巨大，所以呈现出的战事之惨烈，令所有观众动容。
江城大空战、江城沦陷、渝州大空战……
几场空战接二连三上演，让观众感觉到一种喘不过气的压迫感。
其中，渝州大空战里，日军零式战机登场，凭借更好的机动性能，零式战机拥有压倒性的优势，当零式战机正面俯冲的画面呈现出来的时候，所有人的压迫感更强了几分。
刘晔饰演的李哲申，在这场战斗中，全力以赴，也只是击伤了一架日军飞机，而他自己的飞机则在日军战机的追击下受损